BTN Jual Obligasi Rp 1,5 Triliun Mei

PT Bank Tabungan Negara (BTN) menerbitkan obligasi yang ke-13 senilai Rp 1,5 triliun. Obligasi ini akan mulai ditawarkan ke investor bulan Mei dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) 1 Juni 2009.

Obligasi BTN ini terdiri dari 3 seri yakni seri A berjangka waktu 3 tahun, seri B berjangka waktu 4 tahun dan seri C berjangka waktu 5 tahun. Dalam prospektus yang dipublikasikan, Rabu (22/4/2009) obligasi BTN mendapat peringkat AA- dari Pefindo.

Perseroan menunjuk 3 penjamin emisi yakni PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Securities Tbk dengan wali amanat PT Bank Mega Tbk.

Pernyataan efektif dari Bapepam LK diharapkan keluar pada 19 Mei 2009, kemudian dilanjutkan dengan masa penawaran 22-26 Mei 2009.

Dana dari hasil penerbitan obligasi ini seluruhnya akan digunakan untuk sumber pembiayaan kredit. Obligasi ini tidak dijamin khusus tapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan baik bergerak maupun tidak bergerak.